- 集运行业:美西劳动力短缺加剧供需紧张,拐点关注“货量—舱位利用率—运价”传导机制。洛杉矶港预计未来两周进口箱量同比增速达96%、130%。供给端,美线集装箱周转问题出现恶化,港口端周转情况未见缓解。建议优先关注欧美一线交通运输从业人员的接种情况。
- 快递行业:12月件量增速顺丰依旧领跑,预计旺季后价格战再起。全年件量排名中通(约170亿)、韵达(141.82亿)、圆通(126.48亿)、申通(88.18亿)、顺丰(81.37亿)。建议关注龙头公司进一步加速分化、行业价格战收窄。
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