华创证券研报指出,鹏鼎控股2020年12月营收42.02亿,同比增长48.05%,人民币升值不改高成长。iPhone12销量超预期,展望乐观。非手机业务增长强劲,综合份额仍有提升空间。考虑汇率波动以及新机的销售情况,将20/21/22年EPS预测由1.35/1.82/2.1元调整为1.27/1.7/2.06元。考虑公司客户及产品端历史优异表现,自身稳定的现金流及产能扩张进度,参考公司历史平均估值给予公司21年35倍PE,目标价59.5元,维持“强推”评级。
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