2020年中国物流无人机行业概览

1www.leadleo.com2020年中国物流无人机行业概览概览标签：无人机、物流、配送、快递、飞控系统、动力系统报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：卢佩珊2020/04 2©2020 LeadLeowww.leadleo.com随着无人机技术的不断成熟，民用无人机开始向国民经济产业渗透，解决部分行业日常运作中遇到的痛点，提升行业运作效率与安全性。目前民用无人机已在能源、农业、安防、基建、救灾、物流等行业中应用与推广。从市场需求和技术成熟度考量，物流配送对无人机的需求量巨大，但无人机应用仍处于早期发展阶段，且无人机飞行涉及空中管制，在监管尚未明确的背景下，无人机在物流领域尚未大规模实现商用，众多中国及海外物流、快递及电商企业在大量测试物流无人机应用，尝试将无人机添加为常用的物流配送工具。未来三年，将是政府与产业界协同推进监管政策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人机行业应用将迎来发展高潮。物流无人机产业链上游更具投资价值物流无人机产业链上游较中游、下游具有更高投资价值，其中控制芯片、动力电池、传感器、碳纤维复合材料领域值得关注。无人机控制芯片市场参与者较多为海外芯片巨头，如高通、英特尔、英伟达等，中国本土企业较少。但随着工业级无人机应用推广，针对特定任务场景的控制芯片的优化需求将逐渐凸显，专注研发专用芯片的企业将获得发展机会，参照整个无人自动化产业芯片发展趋势，专用芯片领域的投资具备较高价值。无人机在物流领域应用的商业前景可期无人机应用方案可帮助物流企业在不增加开发与人力成本的情况下，快速开拓与占领广阔的农村市场，对物流企业具有很强吸引力，商业前景可观。目前京东、顺丰、菜鸟等物流巨头均对“最后一公里”无人机配送方案进行测试与定点试用，但无人机的飞行触及中国空中管制条例，在监管尚未开放的背景下，无人机配送仍无法实现真正的商业化应用。未来三年，将是政府与产业界协同推进监管政策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人机行业应用将迎来发展高潮。物流无人机动力系统将不断优化动力系统是无人机的基础，直接影响无人机飞行的可靠性。目前民用工业级无人机以油动为主，民用消费级无人机以电动为主。随着无人机的研发深入和行业应用需求增长，无人机动力系统逐渐向小体积、低成本、高可靠方向演进，太阳能、氢能等新能源有望成为新动力来源，为无人机提供更持久的续航能力。企业推荐：迅蚁、智航、零度智控概览摘要 3©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国物流无人机行业市场综述---------------------------------------------------------------05•定义---------------------------------------------------------------05•分类---------------------------------------------------------------06•行业应用现状---------------------------------------------------------------07•物流无人机应用现状---------------------------------------------------------------08•物流无人机成本分析---------------------------------------------------------------10•产业链投资价值分析---------------------------------------------------------------11中国物流无人机行业案例分析---------------------------------------------------------------12中国物流无人机行业驱动因素---------------------------------------------------------------13中国物流无人机行业发展趋势---------------------------------------------------------------14中国物流无人机行业政策分析---------------------------------------------------------------15中国物流无人机行业竞争格局---------------------------------------------------------------17中国物流无人机行业投资企业推荐---------------------------------------------------------------18•迅蚁---------------------------------------------------------------19•智航---------------------------------------------------------------21•零度智控---------------------------------------------------------------23方法论---------------------------------------------------------------25法律声明---------------------------------------------------------------26目录 4©2020 LeadLeowww.leadleo.comGPS：Global Positioning System，全球定位系统，由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息。北斗：中国北斗卫星导航系统，由中国自行研制的全球卫星导航系统，继GPS、GLONASS后的第三个成熟的卫星导航系统。蜂窝网：移动通信硬件架构，由移动站、基站子系统、网络子系统组成。MCU：Microcontroller Unit，单片微型计算机或单片机，把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。FPGA：FieldProgrammableGateArray，现场可编程逻辑门阵列，由通过可编程互相连接的可配置逻辑块矩阵构成的半导体器件。ASIC：ApplicationSpecificIntegratedCircuit，专用集成电路，为专门目的而设计的集成电路。DSP：DigitalSignalProcessing，数字信号处理技术。DSP芯片即能够实现数字信号处理技术的芯片，其内部采用程序和数据分开的哈佛结构，具有专门的硬件乘法器，广泛采用流水线操作，提供特殊的DSP指令，可用来快速实现各种数字信号处理算法。名词解释 5©2020 LeadLeowww.leadleo.com无人机是无人驾驶航空器的简称，是利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机需要由无人机系统支配运行，包括飞行系统、地面控制系统与机载任务设备系统三部分，飞行系统是无人机的“心脏”，对无人机的稳定性、数据传输的可靠性、精确度、实时性等方面均有重要影响，决定无人机的飞行性能。飞行系统包括机体系统、动力系统、飞控系统、导航系统、电气系统和通信系统。中国物流无人机行业市场综述——定义飞行系统是无人机的“心脏”，对无人机的稳定性、数据传输的可靠性、精确度、实时性等方面均有重要影响来源：头豹研究院编辑整理无人机系统构成动力系统是无人机的基础，直接影响无人机飞行的可靠性。目前民用工业级无人机以油动为主，民用消费级无人机以电动为主。随着无人机的研发深入和行业应用需求增长，无人机动力系统逐渐向小体积、低成本、高可靠方向演进，太阳能、氢能等新能源有望成为新动力来源，为无人机提供更持久的续航能力。导航系统是无人机的“眼睛”，负责为无人机提供参考坐标系位置、速度、飞行姿态等信息，引导无人机按指定路线准确飞行。目前无人机运用的导航系统可分为非自主导航系统（GPS、北斗、蜂窝网等）和自主导航系统（惯性导航）。此两种导航系统对无人机运行而言，导航精度和抗干扰能力仍有不足。随着传感器的发展，未来无人机的导航系统将得到进一步完善，多种导航技术趋向融合，使无人机实现真正无人化自动飞行。无人机系统飞行系统地面控制系统机载任务设备系统机体系统飞控系统导航系统通信系统电气系统动力系统起降装置地面控制站检测保障数据处理监控系统辅助系统传感器摄像系统任务设备动力系统类别优点缺点代表企业电池•造价低•结构简单•清洁能源•易于运输•储能密度低•续航能力低大疆零度智控油电混合•续航时间长•爬升性能强•电机更轻小•系统复杂•故障率高Top Flight太阳能•安全性能高•使用成本低•维护简单•抗风力弱•载重量少•易受天气影响Google部分无人机动力系统比较无人机定义 6©2020 LeadLeowww.leadleo.com中国物流无人机行业市场综述——分类比较点 固定翼 复合旋转翼 直升机 多旋翼优势飞行航程长，续航能力强具有固定翼机型的优势，可垂直起降可垂直起降，机动性高，荷载能力强结构简单，价格便宜，灵活轻巧，劣势起降需较大空间，无法在空中悬停技术复杂，制造成本高，售价高售价较高，维修成本高负载能力弱，续航时间短、巡航速度低、抗风扰能力弱，稳定性不高应用领域 军用、工业 军用、工业 军用、工业 工业、消费图例无人机分类按应用领域不同，可将无人机分为军用无人机和民用无人机，其中民用无人机可进一步划分为工业级无人机和消费级无人机。军用类对巡航速度、灵敏度与续航能力要求较高。工业级无人机追求利润与经济效益，在满足行业需求的情况下，对无人机的相关性能参数要求相对较宽松。消费级无人机主要用于满足消费者日常的影音娱乐需求，执行任务简单，其高性能配置需求最低。随着无人机技术的不断成熟，民用无人机开始向国民经济产业渗透，解决部分行业日常运作中遇到的痛点，提升行业运作效率与安全性。目前民用无人机已在能源、农业、安防、基建、救灾、物流等行业中应用与推广。工业级无人机无人机民用无人机军用无人机消费级无人机应用领域主要用途能源 天然气管道巡检、石油管道巡检、电力线路检查等农业 农作物种植情况检查、药剂和种子喷洒、辅助授粉等安防 消防安全、交通监管、边境巡检、森林防火、搜寻协助等基建 城镇规划、铁路建设、桥梁检查、地理测绘等救灾 灾情勘察、灾情航拍、协助救援等物流 运输、配送、紧急物资投放等无人机分类（按应用领域分）按技术特征不同，可将无人机分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机及复合旋转翼无人机。固定翼无人机精准度高，续航时间长，在军用领域较为常见，其起降需要较大空间，无法在空中悬停。多旋翼无人机成本较低，灵活轻巧，可在空中悬停，常用于工业及消费领域。复合旋转翼与直升机技