招商证券(香港)每日快讯

22/2/201322/2/201322/2/201322/2/2013孳息率孳息率孳息率孳息率////YieldYieldYieldYield0.841.983.170.200.601.261.892.412.582.92*以上数据来源自Bloomberg债债债债券指券指券指券指数趋势图数趋势图数趋势图数趋势图（（（（以以以以2011201120112011年年年年1111月月月月1111日相日相日相日相关关关关指指指指数为数为数为数为基基基基数数数数））））香港市場香港市場香港市場香港市場旭旭旭旭辉辉辉辉控股美元控股美元控股美元控股美元债 债 债 债 初步初步初步初步参参参参考价考价考价考价11111111....5555%.%.%.%.近期才在香港上市的上海房地近期才在香港上市的上海房地近期才在香港上市的上海房地近期才在香港上市的上海房地产开发产开发产开发产开发商旭商旭商旭商旭辉辉辉辉控股推出优先票据控股推出优先票据控股推出优先票据控股推出优先票据，，，，初步初步初步初步参参参参考价在考价在考价在考价在11111111....5555% % % % 左右左右左右左右，，，，为为为为5555年期附年期附年期附年期附3333年末年末年末年末发发发发行人行人行人行人赎赎赎赎回回回回权权权权的美元的美元的美元的美元债债债债券券券券。。。。私人私人私人私人银银银银行可行可行可行可获获获获25252525美分回扣美分回扣美分回扣美分回扣。。。。一系列投一系列投一系列投一系列投资资资资者者者者会议会议会议会议已于已于已于已于2222月月月月18181818日起在新加坡日起在新加坡日起在新加坡日起在新加坡、、、、香港和香港和香港和香港和伦伦伦伦敦敦敦敦进进进进行行行行。。。。花旗花旗花旗花旗、、、、德意志德意志德意志德意志银银银银行行行行、、、、汇汇汇汇丰丰丰丰、、、、苏苏苏苏格格格格兰兰兰兰皇家皇家皇家皇家银银银银行和渣打一起任行和渣打一起任行和渣打一起任行和渣打一起任联联联联席主承席主承席主承席主承销销销销商和商和商和商和联联联联席簿席簿席簿席簿记记记记管理人管理人管理人管理人，，，，共同共同共同共同负责负责负责负责安排其安排其安排其安排其RegSRegSRegSRegS美元优先票据的美元优先票据的美元优先票据的美元优先票据的发发发发行事宜行事宜行事宜行事宜。。。。旭旭旭旭辉辉辉辉的的的的评级为评级为评级为评级为BBBB1111////BBBB+/+/+/+/BBBB++++，，，，而新票据料而新票据料而新票据料而新票据料将获将获将获将获BBBB2222////BBBB////BBBB++++的的的的评级评级评级评级。。。。该该该该公司公司公司公司刚刚刚刚于于于于2012201220122012年年年年11111111月完成了月完成了月完成了月完成了16161616....7777亿亿亿亿港元港元港元港元（（（（2222....15151515亿亿亿亿美元美元美元美元））））的的的的IPOIPOIPOIPO。。。。公司公司公司公司拟将债拟将债拟将债拟将债券所得款券所得款券所得款券所得款项净额项净额项净额项净额用作用作用作用作为为为为其其其其现时债务现时债务现时债务现时债务再融再融再融再融资资资资、、、、收收收收购购购购新新新新项项项项目或土地作目或土地作目或土地作目或土地作发发发发展及展及展及展及发发发发展展展展现时现时现时现时的中的中的中的中国项国项国项国项目及目及目及目及////或一般公司用途或一般公司用途或一般公司用途或一般公司用途。。。。<<<<Reuters >Reuters >Reuters >Reuters >中中中中国国国国5555年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国7777年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国10101010年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债美美美美国国国国30303030年期年期年期年期国债国债国债国债香港政府香港政府香港政府香港政府3333年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府5555年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府10101010年期年期年期年期债债债债券券券券中中中中国国国国3333年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债全球全球全球全球债债债债券指券指券指券指标标标标每日快每日快每日快每日快讯讯讯讯美美美美国国国国5555年期年期年期年期国债国债国债国债美美美美国国国国10101010年期年期年期年期国债国债国债国债*以上数据来源自Bloomberg免责声明：本报告中的内容仅供参考，其并不构成对所述债券的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等。以上数据源于招商证券(香港)认为可靠的公开资料，但我公司对这些信息的准确性、有效性和完整性均不作任何保证。招商证券(香港)可随时更改上述报告的内容，且并不承诺提供任何有关变更的通知。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。任何一种债券的价格都可能上升或下跌。债券涉及不同的风险，投资者未必能赚取利润，反而可能会招致部份甚至全部的损失。投资者须自行承担相关的风险。 22/2/201322/2/201322/2/201322/2/2013美元美元美元美元债债债债券券券券////USD BondUSD BondUSD BondUSD Bond债债债债券名券名券名券名称称称称////BondBondBondBond债债债债券代券代券代券代码码码码////TickerTickerTickerTicker货币货币货币货币////CurrencyCurrencyCurrencyCurrency 票息票息票息票息////CouponCouponCouponCoupon年期年期年期年期////TenorTenorTenorTenor发发发发行行行行规规规规模模模模((((亿亿亿亿)/)/)/)/SizeSizeSizeSize剩余年期剩余年期剩余年期剩余年期/Maturity/Maturity/Maturity/Maturity年化回年化回年化回年化回报报报报%/%/%/%/YieldYieldYieldYieldto Maturityto Maturityto Maturityto Maturity参参参参考价格考价格考价格考价格2222////PricePricePricePriceS&P RatingS&P RatingS&P RatingS&P RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingFitch RatingFitch RatingFitch RatingFitch Rating中中中中国进国进国进国进出口出口出口出口银银银银行行行行EXIMCH 5 1/4 07/29/14USD5.2510101.420.90106.13AA-Aa3A+国国国国家家家家开发银开发银开发银开发银行行行行SDBC 4 3/4 10/08/14USD4.751061.610.76106.39AA-Aa3A+中中中中国银国银国银国银行行行行((((HKHKHKHK))))BCHINA 5.55 02/11/20USD5.5510256.953.52112.40AA1A-东亚银东亚银东亚银东亚银行行行行BNKEA 6 1/8 07/16/20USD6.1251067.383.78115.02A-A3N/A大新大新大新大新银银银银行行行行DAHSIN 6 5/8 02/11/20USD6.625102.256.953.95116.14N/ABaa1BBB招商局控股招商局控股招商局控股招商局控股CHINAM 6 1/8 06/18/13USD6.125530.301.52101.41BBBBaa2 N/A世世世世贸贸贸贸房地房地房地房地产产产产SHIMAO 8 12/01/16USD8.00103.53.767.30102.25BB-B1BB中信中信中信中信资资资资源源源源CITIC 6 3/4 05/15/14USD6.757101.212.71104.80BBBa3 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 10 11/14/16USD10.00733.717.07109.40BBBa2 N/A人和商人和商人和商人和商业业业业RNHEF 13 03/10/16USD13.00663.0323.1178.75B+Caa1 N/A龙龙龙龙湖地湖地湖地湖地产产产产LNGFOR 9 1/2 04/07/16USD9.5057.53.115.84110.25BBBa3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD 11 3/4 09/10/14USD11.7553.751.533.93111.55BB-Ba3 N/A恒大地恒大地恒大地恒大地产产产产EVERRE 13 01/27/15USD13.00513.51.917.98108.75BB-B2BB佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业集集集集团团团团KAISAG 13 1/2 04/28/15USD13.5056.52.168.83109.00B+B1 N/A华华华华南城南城南城南城CSCHCN 13 1/2 01/14/16USD13.5052.52.8810.98106.06BB2 N/A宝龙宝龙宝龙宝龙地地地地产产产产PWRLNG 13 3/4 09/16/15USD13.75522.5510.81106.39BCaa1 N/A恒盛地恒盛地恒盛地恒盛地产产产产GLOPRO 13 10/25/15USD13.00532.6611.10104.24BCaa1 N/A合景泰富合景泰富合景泰富合景泰富KWGPRO 13 1/4 03/22/17USD13.25544.067.73118.97 N/AB1 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 9 7/8 03/20/17USD9.88574.066.20113.00BBBa2 N/A瑞安房地瑞安房地瑞安房地瑞安房地产产产产SHUION 9 3/4 02/16/15USD9.7538.751.976.26106.37 N/A N/A N/A花樣年花樣年花樣年花樣年FTHDGR 13 3/4 09/27/17USD13.7552.54.5810.01113.45B+B2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.808.39112.50BB2 N/A 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分债债债债券券券券参参参参考考考考报报报报价价价价禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.808.39112.50BB2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 11 3/4 10/25/17USD11.7552.54.669.32109.00B(P)B2 N/A方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 6 3/4 04/15/21USD6.751058.135.22110.00BBBa1BBB-方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 4.7 10/26/17USD4.70554.664.24101.91 N/ABa1BBB-華南城華南城華南城華南城CSCHCN 13 1/2 10/17/17USD13.5051.254.6411.95105.36BB2 N/A龍湖地產龍湖地產龍湖地產龍湖地產LNGFOR 6 7/8 10/18/19USD6.88746.646.07104.33BBBa3 N/A融創中國融創中國融創中國融創中國SUNAC 12 1/2 10/16/17USD12.50544.639.19112.25B+ N/ABB-